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充电桩有望接棒锂电池,成新能源车下一个爆发方向

2019-12-25 10:10:03
    近期工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》早期起步阶段由政府主导,国电、南电、普天等国企建设的充电桩为新能源汽车推广做出了重要贡献,但这一阶段的建桩具有明显的项目导向,主要为满足奥运会、世博会等大型项目的新能源车充电需求,项目结束后基本停止运营。
    (2)2014年起,新能源汽车进入私家车市场,北汽、特斯拉等车企为了满足私家车主的充电需求,开始自主设计铺设充电桩,但铺设规模都不大。
    (3)2014年5月,国家电网宣布“将引入社会资本参与分布式电源并网工程、电动车充换电站设施建设”,充电运营正式向社会资本开放,特来电、聚电等充电桩运营民企开始涌现。
    (4)目前,随着互联网企业、科技公司、初创公司、以及诸多社会资本的介入,我国的充电桩行业已经形成了国有、民营、混合所有制并存的产业格局。
    我国充电桩设备生产企业较多,在硬件端市场格局比较分散,并且整体的盈利水平相差不大,行业平均CR3不足40%。公共充电桩运营环节的玩家主要分为国资企业和民营企业。
    国资背景运营商有国家电网、普天新能源、南方电网和上汽安悦,其中国家电网、南方电网本身以电网基础设施为主业,拓展充电桩运营业务的主导优势明显;民营企业有特来电、星星充电、云杉智慧、深圳车电网等,其母公司大多以充电桩制造或动力电池材料为主业,技术能力与充电桩运营相关性强。
    对于参与充电运营的整车企业例如特斯拉、小鹏、上汽安悦等,公共桩的建设不仅能更好地完善车主服务、促进汽车销售、提升品牌形象,也可能挖掘新的盈利点。特来电用户在公共桩用户中占比过半(约58%),规模效应持续扩大。
    截至到2019年11月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家,分别为:特来电运营14.4万台、星星充电运营11.2万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营303万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.8万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.2万台。
    这8家运营商占总量的90%,其余的运营商占总量的10%。总体看,充电桩的新增及运营状况较好。随着新能源汽车保有量快速上升,充电桩运营企业的业绩预计会有较大程度提高。